Yetimhaneye Jane adında biz kız bırakılmış bu kız büyümüş ve 25 yaşında sevdiği bir adam tarafından hamile kalmış ve adam ortadan kaybolmuş. Jane in çocuğunu sezaryen ile alırken Jane in hem erkek hem de bayan cinsel organına sahip olduğunu fark etmişler bu nadir görülen bir hastalıkmış ve Jane i erkek yapmazlarsa Jane ölecekmiş. Jane in çocuğu doğduktan sonra çocuk kaçırılmış ve Jane erkek olma ameliyatlarına girmiş ve adı John olmuş. John çok üzülüyormuş ve hep barda takılıyormuş. Pop's adlı bir barda barmen John'a seni geçmişe zütürebilirim ve o adamı öldürebilirsin demiş. Barmen John'ı geçmişe zütürmüş ama John 25 yaşındaki Jane ile kendisinin ilişkiye gireceğini fark etmiş ve ilişkiye girmişler. Jane hamile kalmış John da Jane'i bırakıp Barmen sayesinde Zaman Yolculuğu işine girmiş ve ajan olmuş. Ajan'ın görevi belli bir katliamcıyı bulmakmış. iş kazası Ajanımızın yüzü aradığı katliamcı tarafından yanmış ve hemen oradan kaçmış. Bir yüz nakli ameliyatı yapmışlar. Ajanımız katliamcıyı bulmak için Pop's adında bir barda barmen olmaya gizli göreve gitmiş. Orada John adında bir adamla tanışmış ve adamın kendisi olduğunu farketmiş, hatırlamış. Ajanımız John a seni geçmişe zütürebilirim ve o adamı öldürebilirsin demiş. John kabul etmiş. Ajanımız onu geçmişe zütürmüş ve John, Jane'in kendisi olduğunu farketmiş ve ilişkiye girmişler. Jane hamile kalmış ama John ortadan kaybolmuş. Bu sırada ajanımız katliamcıyı onun yüzünü yakmadan önce bulmaya gitmiş ama katliamcı ona saldırmış ve atlatmış. Katliamcı ajanımızın eski halinin yüzünü yakmış. Ajanımız, Jane hamile kaldıktan 9 ay sonrasına gitmiş ve yeni doğan çocuğu zamanda geriye gidip bir yetimhaneye bırakmış. Ajanımız katliamcıyı durduramadığı için üzülmüş ve istifa etmiş. Katliamcının en büyük katlidıbını yapmadan önceki aya gitmiş ve ipuçlarını inceliyormuş. Sonra katliamcının adresini bulmuş ve ona ateş etmeye gitmiş ama katliamcı, emekli ajanımızın yaşlı haliymiş. Emekli ajanımız ona ateş etmiş ve katliamcı ölmüş. emekli ajanımız daha önce zamanda çok ileri geri gittiği için delirmiş. Katliamlar artarsa zaman yolculuğu ile katliam önleyenler gelişir diye düşünmüş ve küçük katliamlar yapmaya başlamış. En sonunda en büyük katlidıbını yapmaya giderken birisi ona saldırmış ve onu atlatmış. Sonra bombasını kurmaya gitmiş ama birisi gelmiş onun da yüzünü yakmış ve en büyük katlidıbını yapmış. 1 ay öncesine gitmiş ve başka küçük katliamlar yapmaya devam etmiş. Bu sırada katliamcıyı arayan emekli ajan gelmiş ve onu öldürmüş. SON